龍年鎖定低檔潛力族羣!面板、航運、原物料

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【撰文/錢冠州】

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本週臺股延續假期期間國際股市向上,科技股則明顯強勢,然而高檔股不追價,低檔區則還是可以有波段操作的契機,龍年開始的低檔族羣,我們看好分別是面板、鋼鐵及航空航運相關,面板股在過去一段時間持續與大家分析,目前產業及股價仍在相對低檔區,而今年中包含歐洲盃及巴黎奧運等有兩場大型運動賽事,接續下半年消費旺季及美國總統大選,這段期間就有機會持續走出回升行情,而鋼鐵股經過過去長時間修正,產業也來到相對打底的位置,當然包含鋼鐵等原物料股的行情,還會與中國大陸的刺激經濟有關,行情的發動時刻仍須等待,不過,這也不失爲低檔佈局的好時機,指標股可以注意東和鋼鐵(2006)及新光鋼(2031),均爲本益比相對低的個股,至於航空及航運我們可以注意包含長榮航(2618)及散裝航運相關個股,長榮航(2618)今年獲利預估在3.5元左右,以目前的股價來說,本益比約8倍左右,也就屬於相對股價便宜且配息不錯的選項,就股價技術面來說,長榮航(2618)處於平臺整理的區間,長期位置在經過過去兩年的調整過後也是波段低位階,加上今年獲利動能強勁,也是我們接下來可以注意的方向。

龍年是個股市基期相對較高的開頭,美股持續在歷史高檔附近,而臺灣加權指數也接近前高附近,原本主流AI相關族羣在過去一年已經是倍數翻漲。

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今年以來蘇伊士運河收入下降40%至50%

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埃及總統塞西19日在第七屆埃及能源展開幕式上表示,受地緣政治因素影響,今年以來,蘇伊士運河通行費收入下降40%至50%。

新一輪巴以衝突爆發後,當地安全形勢急劇惡化,衝突外溢效應也不斷顯現。也門胡塞武裝多次襲擊紅海水域目標。胡塞武裝表示,關聯以色列的船隻是該組織的“打擊目標”,襲擊行動將持續到以色列停止對加沙地帶的軍事打擊爲止。今年1月12日以來,美國和英國連續對胡塞武裝目標發動空襲,造成多人死傷。緊張局勢已導致多家國際航運企業宣佈暫停紅海航線,轉而繞行非洲南端。埃及蘇伊士運河船舶通行量降幅明顯。

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蘇伊士運河管理局主席拉比耶本月早些時候說,雖然埃及方面推出了通行費打折等措施吸引商船,但不足以抵消航運企業的安全擔憂。

2022至2023財年,埃及從蘇伊士運河獲得94億美元收入。運河收入是埃及國家財政收入和外匯儲備的主要來源之一。

來源:新華網

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AI 崛起 唐鳳:臺灣盼也能導入 AI 治理並朝兩大支柱推進

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數位部長唐鳳。本報資料照片/記者餘弦妙攝影

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數位部長唐鳳20日獲邀參加瑞士以「形構網路韌性」(Shaping Cyber Resilience)爲主題舉辦「瑞士資安日」(Swiss Cyber Security Days),她以錄影形式爲其演講,她表示,面對 AI 近來的快速發展,以及所帶來的機會與挑戰,臺灣也希望能導入 AI 的治理,「臺灣模式」包含兩大支柱:開源協作和社會驗測。

瑞士資安日在20日展開,數位部今(21)日表示,論壇開幕致詞者包括資安論壇主席Doris Fiala女士、伯恩邦邦長Philippe Müller及伯恩市市長Alec von Graffenried以及唐鳳。

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唐鳳於大會「尋找國家網路安全的後續應處」(Finding consequences for national cyber security agendas)主題論壇發表演講,他表示,臺灣的數位發展部肩負着增強數位韌性的使命,而數位韌性包含應變韌性、產業韌性和社會韌性等3個層面,其中應變韌性是有效應對包括網路攻擊和自然災害等各種危機的方法。他說,資安防護絕對不是單一國家所能達成的工作,更有賴國際間相互協作,才能更加完善。

她也舉例,資安署積極建立國內、外聯防合作關係與資安事件及情資分享管道,推動與各國的雙邊及多邊合作,例如參與北約網路安全會議(CyCon),擴大民主資安聯防;2023年,我們也舉辦跨國網路攻防演練(CODE)及「前瞻資安探索會議」(ACE),藉由國際資安交流,提升關鍵基礎設施資安防護與通報應變能力,強化整體面對威脅的資安防護。

唐鳳進一步表示,加強網路安全防護是臺灣的首要任務。臺灣受到可明確辨識的資安威脅,首要爲種類超過四成的「入侵攻擊類」,如網頁應用程式攻擊行爲、系統遭未經授權存取或取得系統/使用者權限等,爲了防範前述網路威脅,數位部也親身示範,全力推動政府機關網路採用零信任架構,當政府面對網路攻擊要如何確保資訊安全,纔能有良好的應變能力和因應機制。

對於AI的快速發展,唐鳳指出,面對AI近來的快速發展,以及所帶來的機會與挑戰,臺灣也希望能導入AI的治理。他說,「臺灣模式」包含兩大支柱:開源協作和社會驗測。爲了鼓勵公衆參與 AI 發展過程,以集體智慧面對挑戰,數位部在2023年正式成爲國際非政府組織「集體智慧計劃」(Collective Intelligence Project, CIP)合作伙伴,結合 OpenAI、Anthropic 等業界夥伴發起對⿑⼤會(Alignment Assemblies)專案,透過「AI 未來民主化」審議式工作坊,讓臺灣成爲世界第一個透過公民審議,對齊 AI 價值的場域。

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唐鳳進一步闡述,AI 技術的創新和進步不僅是技術挑戰,其中的倫理和社會責任,也將爲人類社會帶來全新的考驗。因此,數位部從人才培育、技術深耕、產業發展及評測與驗證等四大面向推動產業 AI 化,同時積極加入相關的國際組織跟倡議,攜手志同道合的民主夥伴,發展與國際接軌的 AI 規範還有標準,提升臺灣 AI 在國際的影響力。

最後,唐鳳也強調,臺灣藉由上述的措施,積極追求有效降低資安風險,藉由抱持積極而務實的態度,認知當前國際間所面臨的共同挑戰,與各理念相近國家進行良好互動,才能共同強化國際資通安全的防禦能量。唐部長以上演說內容,獲得在場與會貴賓熱烈迴響。

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數位部說明「瑞士資安日」是瑞士乃至於歐洲地區,就網路安全領域具有領導地位的論壇。論壇中所討論的議題,結合技術、研究、政治、商業等面向,不僅對於當前網路威脅進行剖析,也提供各國增進網路安全維護方案的創新想法。今年論壇邀請各國網路政要與先驅出席會議,我國數位發展部資通安全署也派員實際與會,就相關議題跟與政府代表及學者,分享我國資安領域的努力與成果,也爲我國資安國際合作拓展能量。

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《國際政治》警告伊朗與側翼莫輕舉妄動 美國罕見發佈「它」行蹤

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美國中央司令部週日在社羣媒體上發文,稱一艘俄亥俄級潛艦(Ohio-class submarine)正在進入其責任區,其附上的照片似乎顯示這艘潛艦目前正航行在開羅東北部的蘇伊士運河。

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這則發文並未公佈這艘前往中東執行任務的潛艦名字,但美國海軍擁有四艘俄亥俄級飛彈潛艇(SSGN),每艘俄亥俄級飛彈潛艇可攜帶154枚戰斧(Tomahawk)巡弋飛彈,火力比美國飛彈驅逐艦高出50%,且幾乎是美國海軍最新攻擊潛艦所配備戰斧巡弋飛彈數量的4倍。每個戰斧巡弋飛彈最多可攜帶1000磅重的高爆彈頭。

報導指出,美軍透過這個罕見的聲明,對伊朗及其在該地區的側翼發出明確的威懾信號。這艘俄亥俄級飛彈潛艦將加入已在當地的美國海軍陣容,目前包括兩個航空母艦打擊羣和一個兩棲待命支隊(amphibious ready group, ARG)。

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美國除了強化在中東地區的軍力部署之外,其國務卿布林肯也再度出訪中東,在這次旋風般的行程中,布林肯馬不停蹄地訪問了土耳其、伊拉克、以色列、約旦和賽普勒斯,甚至在既定行程之外意外現身在約旦河西岸與巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmoud Abbas)會面,試圖降低以哈戰爭向外漫延的風險。這是以色列與巴勒期坦激進組織哈瑪斯開戰以來,布林肯首度造訪約旦河西岸。

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BrandZ「最具價值中國品牌100強」,堪稱世界品牌界的奧斯卡獎。2018年BrandZ「最具價值中國品牌100強」整體品牌價值大漲23%,創下中國品牌100強同比增長率的歷史新高,更多中國品牌登上世界舞臺,大放光彩。伊利、騰訊、茅臺、雲南白藥等中國企業均榜上有名,其中,伊利更得到品牌價值行業六連冠。

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不僅僅是房貸,5年期LPR調降將助力穩增長、穩預期

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2月20日,央行授權全國銀行間同業拆借中心公佈LPR報價利率:1年期LPR爲3.45%,維持不變;5年期以上LPR爲3.95%,較前值下行25個基點。

此次調降,是歷史上5年期LPR單次降幅最大的一次。

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此次LPR利率非對稱大幅下調,既在意料之中,又在意料之外,因爲之前央行續作的中期借貸便利(MLF)等政策利率並沒有下調,有機構判斷2月LPR利率下調希望不大;有機構覺得央行降準釋放了1萬億元流動性,商業銀行資金充裕,加之年初加大信貸投放的動能較強,又預測LPR有可能下降。

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此次非對稱降息的原因很多。在年初調降LPR,在很大程度上有利於激發全社會的信貸需求慾望。當下實體企業或個人信貸融資成本依然較高,貸款需求動因不強,LPR下調有利於調動全社會信貸需求情緒。而且,儘管央行政策利率不變,商業銀行考慮到自身資金充裕狀況以及綜合負債端成本、市場供求等問題,有主動減少LPR報價加點的意願,使5年期LPR下調有了內在動能。

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那麼,此次LPR非對稱大幅調降到底會產生哪些作用?

從微觀層面看,此次5年期LPR下調最大的贏家將是廣大按揭房貸者。因爲按揭房貸者都是5年期以上的長期貸款人,LPR利率下調等於向房貸的朋友們送來了極大的政策“紅利”,償還房貸利息支出減少、月供下降,生活幸福指數將得到提升:以房貸200萬元30年等額本息償還方式計算,此次LPR下降25個基點,月供將減少289.6元,累計30年月供將會減少10.4萬元;至於二套房貸利率,也將相應下調0.25個百分點,這樣可能會讓更多的購房者受益。

從宏觀層面看,此次LPR非對稱大幅調降,對於銀行、實體企業以及中國經濟復甦都將釋放出較大政策紅利:一則,對於銀行而言,可能因爲5年期以上貸款利率降低,對於打破當下商業銀行有效信貸需求低迷的格局將起到有效提振作用;長期貸款利率降低,實體企業(居民)貸款需求將被激發出來,對於銀行增加信貸投放以及尋找到新增的優質信貸項目等都將提供極大可能,這對打破眼下商業銀行信貸不振的局面將起到有效作用。對商業銀行而言,信貸量的增加有利於提高資金運用效率,增加貸款利息收入,從而彌補淨息差收窄帶來的信貸經營壓力,在很大程度上可有效提升商業銀行經營效益和防風險能力。二則,對於實體企業(居民)而言,長期貸款利率下降將帶來實實在在的“實惠”,利息支出減少,生產經營負擔變輕,在很大程度上會刺激經濟回升。尤其,中長期貸款利率降低,對於重資產企業、製造企業、高科技企業等都將帶來極大利好,有利提高企業固定資產投資熱情和加大企業科技研發經費的投入力度,對中國製造強國戰略實施、夯實中國經濟復甦的基礎將起到強大的推動作用。

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今年以來,貨幣政策加大了逆週期和跨週期調節力度,疊加前期銀行存款利率下降,已爲LPR下行鋪好了路;而此時調降5年期LPR就是爲了進一步理順貨幣政策與當前各類經濟諸要素之間的關係,引導商業銀行進一步向實體企業(居民)擴大讓利空間,這對於推動“三大工程”建設、避免房地產行業“硬着陸”等將提供巨大的金融動能,最終推動穩增長、穩預期、穩市場等政策意圖的實現。此外,5年期LPR大幅下調也是應對國際貨幣政策轉向的現實需要,美聯儲今年將大概率開啓降息,我國大幅調降5年期LPR也是爲適應全球貨幣政策環境變化,避免發生貨幣政策的“不適應症”。

作者/莫開偉 中國地方金融研究院研究員

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編輯/嶽彩周

校對/柳寶慶

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齊白石是中國近代著名書畫家,作品在世界各地享有很高的聲譽。他的畫作自成章法,人物山水花鳥草蟲蔬果都可入畫。尤其以畫蝦畫蟬最爲著名。

爲了畫蝦,他在家中養了許多活蝦,仔細觀察蝦子在水中游動的情景,用水墨的濃淡表現出蝦子的靈動,栩栩如生。爲了畫蟬,他在大自然中觀察蟬的生活樣貌,可以把蟬翼畫得透明如薄紙,讓人歎爲觀止。發現蟬若在草地樹木間頭部都是朝下的,只有在柳枝上頭部是朝上的。也因有這樣的細膩觀察功夫,才能掌握這些昆蟲的細膩之處。

齊白石作畫強調「作畫妙在似與不似之間,太似爲媚俗,不似爲欺世。」

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1952年詩人艾青帶來一幅齊白石畫作,請教88歲的齊白石幫忙鑑別真僞。

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齊白石用放大鏡仔細看了看,跟艾青說:我用兩幅剛創作的新畫跟你交換這一幅好嗎?艾青不肯,說:這是您數十年前的作品,現在您用20幅畫跟我交換,我也不肯啊。

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齊白石很感慨說:我年輕時畫畫多認真啊,現在退步了。

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艾青走後,齊白石愁眉不展。有一天他兒子深夜見到父親仍在書房中,看到齊白石一筆一畫的在描紅(初學者根據書法範本上套印的紅字,以毛筆蘸墨在上面一點一畫依樣描摹)。

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兒子很不解問道:您早已盛名在外,況且年紀都這麼大了,爲何要做描紅這種入門功夫啊?

齊白石跟兒子說:現在我是聲望很高了,任何一筆一畫,都會獲得很多讚賞,這些讚譽之詞聽多了也會飄飄然,無意中就放鬆對己的要求。直到前幾天我看到一幅自己年輕時的畫作,才知道自己不能被這些外在的謬讚之詞給矇蔽了,我不能自滿,得重新練習基本功。

齊白石晚年描紅重練基本功的故事,可以當作齊白石的自謙之詞,這也是他令人尊敬之處。

各行各業都一樣,剛踏入職場時爲了功成名就,我們會很努力勤奮精進自己。逐漸的,一但有了些許成就,漸漸的就會放鬆對自己的要求,逐漸懈怠放逸忘了初衷。成就愈大,愈容易陷入這種迷思。

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職場就是人生的修練道場,踏入職場要「慎始」,更要「慎終」。謹慎開始,也要謹慎堅持到終點。

《詩經》中說「靡不有初,鮮克有終」,是說沒有一件事情是沒有開始的,但是難得有一件事情有圓滿結局。

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老子《道德經》說:「民之從事,常於幾成而敗之。慎終如始,則無敗事。」

我們做事經常在即將成功時卻失敗了,其根本原因在於不能堅持最初的信念,心存輕忽無法堅持到底。

齊白石晚年有很高的聲譽與成就,看到自己年輕時的一幅畫作,仍在半夜描紅重練繪畫基本功。上班族得時時勤拂拭,重練基本功莫忘初衷,才能慎始也慎終。

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(作者是企業人文講師)

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《半導體》智原去年每股賺6.39元 Q1營收季減、NRE續奔高

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智原去年第四季整體營收季減少5%,年減少13%、達28.2億元;產品組合方面,IP營收季增加5%,年減少2%、達3.5億元;委託設計服務(NRE)季減少7%、年減少33%、達3億元;量產營收季減少6%,年減少11%、達21.8億元;單季毛利率受到產品組合及庫存評價回沖利益影響,季增加2.7個百分點達45.9%,營業費用季減2%,帶動營業利益季成長7%、達4.6億元,營業利益率則季增1.7個百分點、達16.2%,基本每股盈餘1.29元,季減少10%。

智原2023全年合併營收年減少8%、達119.7億元,雖然量產受總體經濟影響,營收較2022年下降12%、爲88.4億元,但IP及ASIC產業長線發展依舊正向,在多方應用帶動下,IP及NRE雙雙創下連續三年成長的佳績。在地緣政治之下,全球市場逐漸分化,智原作爲少數具備開發IP能力之ASIC廠商,除了持續深化既有關鍵製程之滲透率外,亦積極拓展新的合作機會,使得IP營收逆勢成長達14億元。在ASIC接案方面,智原多年來接案數維持高檔,加上先進製程及先進封裝助攻,帶動NRE營收再創新高達17.2億元。整體來說,智原2023年歸屬於母公司業主之淨利爲15.9億元、年減少35%,基本每股盈餘爲6.39元。

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總經理王國雍表示,2023年對智原來說是具有里程碑意義的一年,智原成功朝向先進製程、封裝領域邁進。展望第一季,智原合併營收雖受量產庫存調整較去年第四季下降,但NRE營收可望高幅成長,並創下單季新高紀錄,未來營運發展依然正向。智原多年來累積數以百計之委託設計案奠定穩健的成長基礎,預備進入量產的案量仍維持增速,這是未來量產營收表現的先行指標。ASIC產業進入先進製程及先進封裝時代,智原在成熟製程的利基型應用會繼續固守,而轉進新技術領域,智原將以過去三十年的技術累積,加重投資研發技術及研發資源,透過各種商業模式及策略合作,在產業新時代將智原的價值再次提升並轉換成營收。

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中新經緯2月20日電 週二,A股集體低開,滬指低開0.26%,深成指低開0.50%,創業板指低開0.42%。

盤面上,半導體、光模塊、稀土、光刻機、創新藥概念股回調,多模態AI題材持續發酵,Sora、ChatGPT、AIGC、短劇指數漲幅居前。

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多模態AI概念股依舊活躍,當虹科技、因賽集團連續兩日20cm漲停,引力傳媒、蘇州科達、新華網、網達軟件、國脈文化、漢王科技等紛紛漲停。

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東海證券研報分析,OpenAI重磅發佈人工智能文生視頻大模型Sora,AI芯片、高性能存儲、服務器及光模塊有望受益。整體產業處於逐步回暖階段,建議關注AI芯片、光模塊、週期築底、國產化、工控、汽車電子等投資主線。

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開源證券研報稱,優質新片陸續定檔疊加AIGC技術賦能,或驅動電影板塊業績持續釋放受優質新片上映驅動。觀衆對電影質量、口碑的追求與優質新片供給或已形成良性循環。此外,OpenAI推出Sora文生視頻模型,AI多模態模型的升級及商業化,或助力影視、動畫等IP開發製作繼續降本提效。建議繼續佈局電影板塊,關注優質新片上映、AIGC技術給出品方及影投院線公司帶來的業績彈性。(中新經緯APP)

(文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

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