蘋果送暖!臺股兩大天王上緊發條拚合體

蘋果送暖!臺股兩大天王上緊發條拚合體

蘋果新一輪新品發表會將登場,衆所矚目搭載蘋果自身ARM架構CPU的MacBook可望面世,摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻推估,Apple Silicon於2021年約貢獻臺積電營收2~3%,看似不多,然ARM架構CPU性能表現倒是觀察趨勢變化焦點,且臺積電掌握CPU委外代工的優勢地位,不只Apple Silicon,英特爾的委外訂單也將提供實質營運挹注。

外資Bernstein說明,臺積電第四季起供貨新MacBook採用的ARM架構應用處理器,高出貨量將延續到2021年第一季,換言之,臺積電來年首季營運季節性可望優於過往,惟第二季或有庫存修正疑慮,不得不慎。

股王大立光股價今年來長期處於抑鬱狀態,多數電子指標股屢創新高,僅大立光受制於華爲禁令,新冠肺炎疫情拖累鏡頭升級進度,壓抑股價不時面臨破底危機,幸好瑞信、匯豐、廣發、大和資本、瑞銀證券等仍正面看大立光來年營運,加持資金逢低佈局信心。

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天風國際證券研究與策略部副總監郭明𫓹預言,2021年下半年的新iPhone將有重要規格升級,其中,二款高端機種的超廣角相機升級,更是顯著有感,預期大立光不只是超廣角相機鏡頭顯著升級最大贏家,自2021年開始成爲iPhone新音圈馬達(VCM)供應商,加上股價已反映華爲禁令與新進入者競爭壓力,最壞時期已過。

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郭明𫓹預測,2021年新款iPhone也有四個機型,二款高階的超廣角相機將顯著升級至f/1.8光圈、6P與自動對焦(AF);相較iPhone 12系列配備的f/2.4光圈、5P與固定對焦(FF)的超廣角相機,規格明顯提升。超廣角相機顯著升級提供更佳拍照體驗後,2022年下半年全部新款iPhone均將配備f/1.8光圈、6P與自動對焦的超廣角相機。

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